Vermögensaufbau und -anlage

Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.

Risiko – ja oder nein? Wollen Sie Ihr Vermögen kurz- oder langfristig aufbauen? Wir träumen mit Ihnen von der Zukunft und holen Sie gleichzeitig wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wichtig ist die Balance zwischen dem, was Sie sich für die Zukunft wünschen, und dem, was Sie heute dafür zahlen können.

Von der Planung bis zur Umsetzung

Um das herauszufinden, hören wir Ihnen genau zu. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Status Quo und Ihre Ziele, kombinieren diese mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen und heraus kommt ein gänzlich individuelles Anlagekonzept für Sie.

Dieses müssen wir dann nur noch in die Tat umsetzen – vorausgesetzt, es gefällt Ihnen. Wir übernehmen die Administration, beobachten den Markt, eröffnen Depots oder investieren Ihr Geld in konkrete Geldanlagen: Suchen Sie sich aus, was wir für sie tun können.

Unsere Strategie für Ihren Vermögensaufbau

• Fondspolicen ohne Vorabpauschale mit steuerfreiem ETF-Rebalancing
• Bei Anlagen über 100.000 € Wechsel zur ICPPI-Fondspolice mit 100% Kapitalgarantie
• Nutzung des Investitionsabzugsbetrags (IAB) bis zu 200.000 €
• Erwerb von PV-Anlagen mit Sonder-/degressiver Abschreibung
• Steueroptimierte Vererbung über Kunst (60-100% Steuerbefreiung)
• Zusätzliche Investments in Edelmetalle, Technologiemetalle, Seltene Erden