Beratung im Detail
Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.
Unser Beratungsprozess
Termin vereinbaren
Buchen Sie einen unverbindlichen Ersttermin – persönlich oder online.
Kennenlernen
Wir lernen uns kennen und Sie erzählen uns von Ihrer Situation.
Ziele definieren
Gemeinsam erarbeiten wir Ihre finanziellen Ziele und Wünsche.
Analyse
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren Optimierungspotenzial.
Konzept & Umsetzung
Sie erhalten ein maßgeschneidertes Konzept, das wir gemeinsam umsetzen.
Langfristige Betreuung
Wir bleiben an Ihrer Seite und passen Ihr Konzept bei Bedarf an.
Als unabhängiger Makler nach §93 HGB sind wir gesetzlich verpflichtet, ausschließlich Ihre Interessen zu vertreten. Das bedeutet: Wir empfehlen nur Produkte, die wirklich zu Ihnen passen – nicht die, die uns die höchste Provision bringen.